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被动元件扩产 远水救不了近火

发表时间:2018年5月3日 作者:管理员 类目:贴片电容展示 浏览:1008
   

美系品牌大厂向来以日商为主要MLCC採购来源,然而去年MLCC价格大涨,日系厂商因产能被美系客户绑住,价格没有调涨弹性,再加上车用、工规产品的毛利率诱人,导致日系被动元件大厂替美系客户扩产的意愿低落。近来,传出该美系品牌厂来台寻求供货可能性,不过目前台系MLCC厂的毛利率水淮不会比美系订单差,台厂是否愿意接单、尚没有定论。

美系品牌厂一直都偏好日系被动元件供应链,据供应链分析,手机的供应链以村田、太阳诱电、三星电机、京瓷为主,其中三家为日系厂商,过去供过于求时,美系订单扮演产能的出海口,高阶手机因功能升级,对MLCC的消耗量突破每支1,000颗,主要供应商因此被绑了不少产能。

去年MLCC供需结构翻盘,价格一路飙涨,被美系客户绑住的产能没有调涨弹性,导致日系被动元件大厂去年涨幅落后,在台系厂商调涨价格之后,虽然让订单涌入日系大厂,但他们却无力消化订单,今年MLCC供需缺口改善幅度不大,日系供应链替美系客户扩产的意愿低落,宁愿将新、旧产能转往车用、工规上,导致美系客户来台寻求料源。

台湾厂商在中阶产品已稳坐第一大,去年受惠于产能开出、产品组合改善,毛利率水淮大幅提升,获利不比美系订单的规格差。虽然与美系客户有所接触,但是美系订单向来强势、价格又硬,台商是否愿意承接订单仍在未定之天。

今年MLCC厂扩产的手笔受限于设备交期延长至14~18个月,设备产能塞车衝击,包含村田、太阳诱电等大厂来说,根据外资分析师的预估,仅扩产10~11%。三星电机表定月产能从750亿颗提升至900亿颗,扩产幅度约20%,但三星要先积极消化0402以上的大尺寸产品订单,加上转车用、工规更耗产能,实际的产出数恐低于750亿颗。凡此种种,都让整体被动元件产业的供应紧俏状况一时无解。

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