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贴片电容缺到爆 日商村田领涨

发表时间:2018年3月4日 作者:管理员 类目:贴片电容展示 浏览:1008
   

MLCC龙头村田(Murata)于3月2日针对0805、0603中容以下产品,宣布减产50%,并首度动用涨价手段以价制量,且未来将持续减产,此为日商TDK、京瓷之后,第三家因应MLCC需求涌现而启动产能调整的日厂,日厂无力消化订单之下,国巨、华新科可望坐收转单潮。

村田(中国)昨日向客户端寄发涨价通知,指因其他MLCC厂不断调涨价格,导致旧產品群0805、0603中容(1uf)以下订单朝村田集中,村田的产能调整举步维艰,村田将透过小型化、多家供应商认证以及订单转移至台湾MLCC厂等管道,削减旧产品群订单。

村田指出,过去持续以扩大投资、增加产能、提高效率等手段,追求供给能力极大化,但由于需求增长幅度大,村田将增產资源集中在市场需求大、生產难度高的小尺寸先进制程、高端產品,对于旧产品群村田将减量供应50%(相对于2017年),今后也将持续缩减產能规模。

国内业者指出,村田近年将产能转换至车用、工规等產品上,以0201、0402的產能为大宗,0805、0603的接单量相对减少,然而随着其他MLCC厂积极调涨价格,与日系厂商的价差缩小,导致大尺寸中容以下订单回头涌向村田,订单交期已经延长到6个月以上,由于该规格算是常用料,应用广泛,村田已然暗示淡出的动作,有助于台厂接收转单潮。

2016年中日厂TDK宣布淡出一般型MLCC,导致7亿颗產能缺口,京瓷也因设备老旧维护不易,自今年2月底停產部分规格,影响0603、0402中低容值MLCC產能供应,如今涨价、停產蔓延到全球第一大厂村田,业界认为,以往在供需平衡时段这些动作都不构成威胁,但是现阶段MLCC已存在供需缺口,日厂的產能调整恐导致供需更加紧张。

日商是苹果iPhone的主力供应商,村田、太阳诱电、SEMCO、京瓷都是MLCC供应链,光是i7到i8的MLCC用量就暴增50%,再加上车用、通信等各类需求,迫使日商在產能上重新分配。

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业界分析,日系厂商在MLCC市占率合计超过60%,去年在涨价行动上落后台厂,随着国巨在最缺的中容產品价格急起直追,与日商的价差缩小,今年整体MLCC產能仍呈现短缺下,某大型日系厂商将加入涨价行动,以价制量,此举犹如日商替国巨缺货的规格背书,今年MLCC价格松动不易,还会向上盘坚。

事实上,今年第1季MLCC价格才进入起涨的主升段,MLCC大厂去年的调涨主要针对通路商,针对EMS厂的涨幅第1季才尽数发挥,原先涨幅落后的厂商甚至倾向在第1季涨足,这个时段对MLCC厂来说虽是相对淡季,但是根据通路商的观察,韩系、日系均因產能不足,陆续调涨价格,涨幅都不轻。

通路商再次示警,目前供需缺口最大的是0603中容、0402中容產品,不仅日商选择性淡出,部分有些微產能的日商还因设备维护不易而直接停产,这对今年已经偏向紧张的供需结构,形成重大挑战,尤其是第3季步入相对旺季后,通路商判断,MLCC恐大缺。

至于日商为何迟至今年才调涨?国内厂商分析,一是汇率问题,其次则是日商经过这几年產能转换,车用、工规產品比重拉高,这些產品的平均毛利率已经高达60~70%,没有涨价空间,只要稳定扩產或是扩厂,就是获利保证;此外,由于毛利率与一般型產品差距甚大,日商转出的產能已经一去不回头,不会再转回一般型MLCC。

MLCC具技术门槛,日商的堆迭层数高达800~1,000层,陆资厂则低于300层,就技术层次来看,通路商认为国巨、华新科在中容、低容领域降低成本能力优于日、韩,品质、良率超越陆资厂,在中、低容领域隐然做到最佳化,在这一波缺货潮中是主要受惠者。

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