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被动元件扩产 远水救不了近火
美系品牌大厂向来以日商为主要MLCC採购来源，然而去年MLCC价格大涨，日系厂商因产能被美系客户绑住，价格没有调涨弹性，再加上车用、工规产品的毛利率诱人，导致日系被动元件大厂替美系客户扩产的意愿低落。近来，传出该美系品牌厂来台寻求供货可能性，不过目前台系MLCC厂的毛利率水淮不会比美系订单差，台厂是否愿意接单、尚没有定论。
美系品牌厂一直都偏好日系被动元件供应链，据供应链分析，手机的供应链以村田、太阳诱电、三星电机、京瓷为主，其中三家为日系厂商，过去供过于求时，美系订单扮演产能的出海口，高阶手机因功能升级，对MLCC的消耗量突破每支1,000颗，主要供应商因此被绑了不少产能。
去年MLCC供需结构翻盘，价格一路飙涨，被美系客户绑住的产能没有调涨弹性，导致日系被动元件大厂去年涨幅落后，在台系厂商调涨价格之后，虽然让订单涌入日系大厂，但他们却无力消化订单，今年MLCC供需缺口改善幅度不大，日系供应链替美系客户扩产的意愿低落，宁愿将新、旧产能转往车用、工规上，导致美系客户来台寻求料源。
台湾厂商在中阶产品已稳坐第一大，去年受惠于产能开出、产品组合改善，毛利率水淮大幅提升，获利不比美系订单的规格差。虽然与美系客户有所接触，但是美系订单向来强势、价格又硬，台商是否愿意承接订单仍在未定之天。
今年MLCC厂扩产的手笔受限于设备交期延长至14～18个月，设备产能塞车衝击，包含村田、太阳诱电等大厂来说，根据外资分析师的预估，仅扩产10～11％。三星电机表定月产能从750亿颗提升至900亿颗，扩产幅度约20％，但三星要先积极消化0402以上的大尺寸产品订单，加上转车用、工规更耗产能，实际的产出数恐低于750亿颗。凡此种种，都让整体被动元件产业的供应紧俏状况一时无解。
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深圳新富林电子(www.xfl1688.com)
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