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补库存持续,2020农历开年价格持续上涨

发表时间:2020年2月23日 作者:管理员 类目:贴片电容展示 浏览:1008
   

下游开启补库存,MLCC价格持续上涨
进入19年第四季度,MLCC行业去库存基本已经结束,下游渠道商的库存在10-11月份左右基本清理干净,价格在Q4基本保持平稳,国巨、华新科等台湾厂商在11月的营收也开始出现环比回升。由于下游补库存意愿强烈,而原厂难以在短期内招到足够工人来提高产能利用率,导致MLCC在2019年底现货价格开始出现上涨。19Q4国巨和华新科的现货价格已经小幅上涨5%-10%,并有望在1Q20继续扩大涨幅;三星电机的MLCC现货价格也将从一月份开始上涨,涨幅约为10%。
  ◆疫情导致供给受限,进一步加剧价格上涨
随着疫情的扩散,村田、三星电机、国巨等在国内的工厂都面临复工率较低的问题,风华高科、宇阳科技等大陆厂商的复工同样不够顺利,导致MLCC在二三月都面临供给不足的问题;在需求方面,MLCC的下游应用需求是极为分散的,同时大量下游厂商来自海外,受到的疫情冲击相对较轻,所以需求下降幅度更小。所以短期来看,疫情加剧了MLCC的供不应求,价格有望加速上涨。
 ◆5G换机即将到来,进一步增加MLCC需求
MLCC在电路中主要起到退耦、耦合、滤波、旁路和谐振等作用,在各种电子产品中广泛应用。随着5G的到来,手机中的电路复杂度将会有很大提升,需要使用的MLCC用量也将会大幅增加。从已经发售的5G来看,MLCC的用量普遍增加了20%-30%。与此同时,由于手机主板的紧凑度更高,需要使用01005的超小型MLCC,工艺难度加大,价值量也将持续提升。
 ◆国内客户调整供应链,大陆MLCC厂商有望崛起
在中美贸易摩擦之后,根据自身需要,华为、海康等众多国内客户正在加大对国产MLCC产品的采购,以保证供应链的安全。此前这些国内大客户主要从日本、韩国和中国台湾厂商采购MLCC,每年采购规模庞大。随着这些厂商进行供应链调整,大陆MLCC厂商将会从产能和技术两方面受益,有望崛起为比肩日本、韩国和中国台湾的MLCC制造商。
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