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拉货潮重启 被动元件厂业绩续涨

发表时间:2020年10月5日 作者:管理员 类目:贴片电容展示 浏览:1008
   

受惠于十一长假提前拉货效应,加上华为禁制令生效之前的补货潮,被动元件厂9月营收可望续扬,个别厂商不排除挑战单月新高纪录,累计今年第三季营收可望符合预期,展望第四季,法人看好车市回温、智慧型手机重启拉货等两大成长动能。
大陆十一长假今年合计长达八天,长假效应之下,不少下游厂提前拉货,因此电子业9月营收表现可望突出,被动元件厂9月营收表现也有机会受惠,指标厂商9月营收表现颇受期待。
此外,华为的禁制令已经在9月15日生效,为了续命,华为在禁制令生效之前大力回补各类零组件货源,禁制令生效之后,华为新机虽受到冲击,但是其余韩系、陆资手机厂牌为了争取华为释出的市场空缺,逆向加码零件备货量,也意外成为上游零件厂的大补丸。
本周开始,被动元件厂将陆续公告9月业绩,国巨(2327)、华新科(2492)、禾伸堂(3026)、今展科(6432)、奇力新(2456)等厂9月营收可望持续成长,整体第三季业绩也将符合期待。
展望第四季,在车市回温、智慧型手机重启拉货潮之下,法人看好两大动能,尤其电动车大厂特斯拉(Tesla)公布新一季度的交车量,突破13万辆,超过市场期待,全年交付量50万台目标可望达阵,业界统计,平均一台电动车对MLCC消耗量约1.2万颗,约当1万支手机的MLCC消耗量,以特斯拉今年交车量计算,估对MLCC消耗量将上看60亿颗,加上其余品牌电动车、汽车电子化等需求,车市从疫情中走出谷底,将有利于平衡被动元件供需。
另苹果iPhone 12预期将于10月发布,由于5G手机版本对MLCC消耗量将提升20%,预期将达1,200颗以上,苹果供应链之一的村田,自今年8月开始已经进入满载阶段,日商京瓷的产能也被苹果包下;法人看好,车市回升、智慧型手机重启拉货之下,对于第四季被动元件需求发挥支撑效果。

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